【四半期レポート】2019年12月

レポート
It could be an ivy of persistence.

四半期レポート

2019年も残すところあとわずか。

まだ年内すべての動きが確定したわけではないのですが、新しい年を迎える前にちゃちゃっと現状をまとめることにしました。

まずは、かーちゃん一家オールメンバーの投資状況一覧を。

※それぞれの項目でソートできるようにしてみましたので、ぜひ遊んでみてください。

所有者 制度 銘柄 種別 取得金額 評価額 評価損益
かーちゃん iDeCo 朝日Nvest 投資信託 22781 23377 596
かーちゃん iDeCo ADD SBI TOPIX100 投資信託 88387 96337 7950
かーちゃん iDeCo ADD EXE-i 新興国株式 投資信託 77272 84359 7087
かーちゃん iDeCo ADD DCニッセイ外国株式 投資信託 125440 140180 14740
かーちゃん つみたてNISA ADD eMAXIS Slimバランス(8) 投資信託 56002 60003 4001
かーちゃん つみたてNISA ADD eMAXIS Slim新興国株式 投資信託 28000 30659 2659
かーちゃん つみたてNISA ADD ニッセイ外国株式 投資信託 28001 31406 3405
かーちゃん つみたてNISA ADD SBI・新興国株式 投資信託 688027 793535 105508
かーちゃん ネオモバ ADD もろもろ 個別株(国内) 129149 123222 -5927
ダーリン iDeCo ADD ひふみ年金 投資信託 89108 96013 6905
ダーリン NISA USマイクロキャップ株式 投資信託 500000 500388 388
ダーリン NISA ADD 純金上場信託 ETF(金) 20048 20240 192
ダーリン NISA NEW 小松製作所(6301) 個別株(国内) 257700 266600 8900
ダーリン NISA NEW ロイヤル・ダッチ・シェル(RDS.B) 個別株(US) 98775 99123 348
子どもA ジュニアNISA クリエイト(3024) 個別株(国内) 413000 353000 -60000
子どもA ジュニアNISA 東レ(3402) 個別株(国内) 302000 300600 -1400
子どもA ジュニアNISA VTI ETF(US) 797422 1048245 250823
子どもA ジュニアNISA ひふみプラス 投資信託 2592 2889 297
子どもB ジュニアNISA SOLD パン・アジア 投資信託 182131 193166 11035
子どもB ジュニアNISA ADD グローバル3倍3分法 投資信託 371097 384798 13701
子どもC ジュニアNISA ADD SPYD ETF(US) 779247 820937 41690
子どもC ジュニアNISA NEW ウイルコHD(7831) 個別株(国内) 14700 14800 100
合計 5,070,879 5,483,877 412,998


好調な市場が続いていることもあって、約8%のプラスです。

右も左もわからない頃にとりあえず買った国内株式(東レクリエイト)は相変わらず芳しくないのですが、初心者としては大冒険だったUSマイクロキャップ株式ファンドがわずかながらもプラスに転じています。

かーちゃんのつみたてNISAも絶好調ですね(つみたてNISAのみを切り取るとプラス15%になります!)

資産額推移

前回の四半期レポート(2019年9月版)からの推移も順調です。

10月-12月の動き

<かーちゃん>

変化なし。淡々と積み立て&ポチポチ遊びを続けております。

  • ADD iDeCoとつみたてNISAの積立購入
  • ADD ネオモバでもろもろ

<ダーリン>

こちらには大いなる変化が!新しくアメリカ個別株式としてロイヤル・ダッチ・シェル(RDS.B)を、国内個別株式として小松製作所(6301)を購入しました。

  • NEW ロイヤル・ダッチ・シェル(RDS.B)
  • NEW 小松製作所(6301)
  • ADD iDeCoの積立購入
  • ADD 金への分散投資

<子どもA>

すでに采配を終え、見守るのみ。

<子どもB>

減配の発表を機に、パン・アジアを一部売却、残り枠一杯分のグローバル33を購入しました。

  • SOLD ノーロード・パン・アジア高配当株式フォーカス(毎月分配型)
  • ADD グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)

<子どもC>

2019年枠を使い切るべくSPYDを追加購入。余った分で国内株式を購入しました。

  • ADD SPYD
  • NEW ウイルコホールディングス(7831)

ウイルコに関してはまたの機会にまとめる予定です。

配当金

振り返れば、思いのほか配当金&分配金を受け取っていたので、グラフにまとめてみました。

総額94,403円です!

※VTIは入金前ですが、配当額が発表されたので独自算出した数字を入れています)

2020年はパン・アジアの減配による減額がありますが、それ以上に新規参入のRDS.BやらコマツさんやらETFの買い増しやらによる増額が見込めますので、恐らく10万円は堅いでしょう。

アセットアロケーション

とくに代わり映えありません(先進国の比率がすこし上昇しています)

今後のもくろみ

狙っていた個別株式を購入することができたのですが、その後さらに気になるところが出てまいりまして、次なる目標はその個別株式の購入になります。

この辺りもいずれブログに書きます!

ジュニアNISAに関しては、子ども毎にメインをあてがうのではなく、それぞれで整ったポートフォリオを形成してみたいと思いはじめております。

これ、前回のレポートでも書きましたね…

新しい年を迎えるにあたって、本腰を入れてその辺りの計画を練ることといたします。

ところで、かーちゃん一家はこれまで貯蓄一辺倒だったために、2019年はこれまでの貯えをどのように采配するか思案する1年でもありました。それが終了し、2020年は新しく手にする資金のみでの投資がスタートすることになります。

つまり、2020年はどのような市場が待ち受けていようともかーちゃんにとっては鍵となる1年になるのです!

さてはて、どのような1年になることやら。

とにもかくにも、来年の今頃もまたこうしてブログにレポートをアップできますように!

皆様もよいお年をお迎えください!!

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